唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
本·斯蒂勒 克里斯·洛克 大卫·休默 贾达·萍克特·史密斯 塞德里克·凯尔斯 安迪·里克特 卡尔·雷纳 Danny Jacobs 汤姆·麦格拉思 Chris Miller Christopher Knights 薇洛·史密斯 妮娜·杜波夫
小松未可子 下田麻美 花泽香菜 户松遥 金元寿子 小见川千明 伊藤静 松风雅也 藤原启治 堀江由衣 三宅健太 水原薰 松冈祯丞 佐藤利奈 日笠阳子 三森铃子 安野希世乃 内田真礼 巽悠衣子 佐藤聪美 赤崎千夏 西明日香 高森奈津美 茅野爱衣 南条爱乃 伊濑茉莉也 松本保典 安元洋贵 甲斐田裕子 能登麻美子 小山力也 飞田展男 岩泽俊树 柳田淳一 金本凉辅 大西沙织 饭田友子 村中知 石川界人
三瓶由布子 菊池心 木岛隆一 竹内顺子 中村千绘 杉山纪彰 早见沙织 水树奈奈 小野贤章 森久保祥太郎 阿部敦 日野聪 高桥英则 田村由香里 增川洋一 石田彰 竹内良太 宫田幸季 武田华 浪川大辅 安元洋贵 江川央生 菊本平 河西健吾 河合海 竹内绚子 奥村翔 玄田哲章
田村由香里 水树奈奈 植田佳奈 清水香里 真田麻美 柚木凉香 一条和矢 小林沙苗 久川绫 高桥美佳子 大原沙耶香 水桥香织 桑谷夏子 松冈由贵 阪田佳代 钉宫理惠 清水爱 佐久间红美 五十岚丽 浅野真澄 野上尤加奈 平井启二 中村知子 柿原彻也 唐娜·伯克 凯文·英格兰德 亚历桑德拉·海费林 韦恩·多斯特 青木强 松本忍 内匠靖明